项目名称

柳州市君源房地产开发有限公司增资扩股项目

项目编号

BBWCQJY20-625

挂牌起始日期

2020年12月10日

挂牌截止日期

2021年2月4日

挂牌期满，如未征集到意向投资人

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌，直至征集到意向投资人。

项目
概况

增资企业基本情况

企业名称

柳州市君源房地产开发有限公司（下称“君源公司”或“增资企业”）

注册地(住所)

柳州市柳北区北雀路43号之二香颂公馆3栋1单元31-1

公司类型（经济性质）

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人

徐德

成立时间

2020年10月27日

注册资本

贰仟万圆整

统一社会信用代码/注册号

91450205MA5Q0L8U3Q

所属行业

房地产业

经营范围

许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

0人

增资前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

广西地产集团有限公司（下称“地产集团”）

100%

增资企业承诺

我方拟实施企业增资，并申请通过北部湾产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

2.增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3.我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定， 按照有关程序及要求等履行我方义务；

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

最近一期企业财务报表数据             单位： 万元

2017年度

2018年度

2019年度

资产总额

/

/

/

负债总额

/

/

/

所有者权益

/

/

/

营业收入

/

/

/

利润总额

/

/

/

净利润

/

/

/

审计机构名称

/

/

/

最近一期企业财务报表数据        单位：万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2020年10月31日

/

/

/

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

审计报告

15,263.51

15,263.51

0.00

评估情况

评估机构

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

评估基准日

2020年10月31日

资产总额

15,287.08万元

负债总额

15,263.51万元

净资产

23.57万元

单位注册资本对应估值

1.012元

说明

资产、负债、净资产评估值是在增资企业尚未实缴2000万元注册资本情况下得出的估值，单位注册资本对应估值是假设2000万元注册资本已实缴情况下的估值。

项目内容

拟募集资金总额及对应持股比例

序号

募集资金总额

对应持股比例

1

不低于2550万元（向投资人募集）

49%

2

固定金额550万元（向原股东地产集团募集）

11%

拟新增注册资本

3000万元，其中原股东地产集团550万元，投资人2450万元，投资人注资金额高于2450万元部分计入资本公积（即计入资本公积部分不低于100万元）

拟增资底价（元/每一元注册资本）

1.04081633（投资人认购底价）

募集资金用途

君源公司名下有柳州市北雀路45号79亩地块项目，宗地编号为2-04-13-056，面积79.85亩，位于柳州市柳北区北雀路45号。地产集团于2020年9月竞得，土地成交价款为7.6025亿元，折合楼面价格为4411元/㎡。截止2020年10月31日，地产集团已缴纳土地出让金1.5205亿元。本次募集资金为加快盘活存量土地，引入品牌合作方共同开发，加快开发与建设，提升竞争力、获得品牌溢价。

增资后企业股权结构

引入1家投资人，本轮增资扩股完成后增资企业注册资本由2000万元增加至5000万元，其中，地产集团持股比例由100%降为51%，投资人持股比例为49%。

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

广西地产集团有限公司2020年第十五次办公会议纪要（桂地产办纪〔2020〕15号）

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

广西交通投资集团有限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

广西交通投资集团有限公司第一届董事会2020年第十七次会议关于地产集团通过增资扩股的方式引入柳州君源公司合作方的决议（桂交投董诀[2020]17-22号）

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

无

是否涉及重大债权债务处置事项

增资企业债务主要为地产集团代付的土地交易服务费、竞地保证金和定金。投资人应于《增资扩股协议书》签订5个工作日内，按股比提供相应股东借款给君源公司，具体借款数以签订《增资扩股协议书》金额为准。

原股东是否参与增资

不参与

职工是否参与增资

不参与

其他需披露事项

截至公告之日，君源公司2000万元注册资本尚未实缴。地产集团拟于2020年12月31日前将2000万元注册资本实缴到位，新增的注册资本拟与本项目新引入的投资人按照《增资扩股协议》约定同步实缴出资。

增资
方案

遴选方式

网络竞价

遴选方案主要内容

挂牌期满，征集到合格意向投资人的，在E交易报价系统进行网络竞价，采用多次报价方式，即意向投资人通过网络电子交易系统进行动态递增报价，最终有效报价最高者确定为成交人。

增资达成或终结的条件

本次增资征集到符合投资人资格、接受增资条件，并与增资企业就《增资扩股协议书》达成一致的投资人，本次增资即成功达成。

投资
条件

投资人资格条件

1.意向投资人须为中国境内依法设立且有效存续的公司法人；

2.意向投资人或其控股股东、实际控制人应具备二级及以上房地产开发资质；

3.意向投资人或其控股股东、实际控制人2019年在广西区域范围内销售金额应为排名前20强的公司（以易居企业集团——克尔瑞发布的排名为准）；

4.意向投资人在南宁、桂林、柳州三地（三地均为市区范围）开发项目业绩累计应在10个以上；

5.本项目不接受联合体报名。

增资条件及其他事项

1.资金筹集：双方按股比投入股东借款解决项目资金问题。

2.项目管理：双方在董事会的授权范围内按照君源公司的管理制度全面负责项目公司的经营管理及项目地块的开发建设，地产集团派出团队参与管理。

3.公司治理：董事会、股东会表决需配合增资方并表需求。

4.资金管理：项目资金封闭运行管理，项目回款应优先满足项目日常经营。

5.利润分配：项目公司按股比分配利润。

标的交付

1.项目成交之日起3个工作日内投资人与交易所签署成交材料、与增资企业签署《增资扩股协议书》。

2.投资人应将计入资本公积部分资金（不低于100万元）于《增资扩股协议》签订之日起5个工作日内一次性实缴完毕，剩余需实缴的注册资本金根据《增资扩股协议》约定进行注资。同时，投资人按股比提供相应股东借款给君源公司，具体借款数以签订《增资扩股协议书》金额为准。

3.第1、2项工作完成之日起10个工作日内，投资人与增资企业双方凭交易所出具的交易凭证共同办理工商变更登记手续。

4.本次增资涉及的税、费，按法律、法规规定各自承担。

投资
指南

操作规则

意向投资人请务必遵照e交易平台（http://www.ejy365.com/）的《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子交易规则》等要求了解标的情况、投资资格、注册报名、保证金交纳、投资操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目投资、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与投资。在交易操作过程中如出现系统异常等情形的，意向投资人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

现场尽调

公告期内，增资企业将对意向投资人开展尽职调查。在此过程中，意向投资人应积极配合。

意向投资报名

报名时间

2020年12月10日至2021年2月4日

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向投资人需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站（http://www.bbwcq.com/）E交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《意向投资登记与承诺书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。

交易所协助增资人对意向投资人进行资格审核，通过资格确认的意向投资人的意向保证金自动转为交易保证金，意向投资人按照交易所通知参加交易。未通过资格审核的意向投资人其交纳的意向保证金将全额无息返还。
报名须提交如下材料：

（1）《意向投资登记与承诺书》；

（2）意向投资人主体资格证明文件：包括但不限于营业执照、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；

（3）授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

（4）决策机构（如股东会、董事会等）关于同意参与增资活动的决议；

（5）房地产二级及以上开发资质证明文件；

（6）不接受联合报名

（7）易居企业集团——克尔瑞发布的2019年在广西区域范围内销售金额排名前20强的证明文件；

（8）在南宁、桂林、柳州三地开发项目业绩累计10个以上的证明文件；

（9）符合增资信息公告要求的相关证明文件；

备注：以上标明提供复印件的均需加盖公章。

3.注意事项

（1）意向投资人需自行下载并填写《意向投资登记与承诺书》，填写完成后加盖公章。

（2）在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描（或拍照）并上传至E交易系统供交易所审核。成交后，投资人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

（3）意向投资人缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳，未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

（4）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向投资人须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00），通过资格确认的意向投资人需在在收到北部湾产权交易所书面通知之次日起3个工作日内交纳到交易所账户。

2.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向投资人，交易所在此作出特别提示，意向投资人一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因增资方原因，如意向投资人存在以下任何一种情形时，视为意向投资人违约，在交易所扣除意向投资人应交纳的交易费用后（如该违约情形是在交易双方签订《成交确认书》或《交易合同》等成交文件后出现的，还须扣除增资方应交纳的交易费用），增资方有权扣除意向投资人已交纳的剩余保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，增资方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：项目未成交的，按募集资金底价为基数计算；项目成交的，按成交价为基数计算。

（1）提供虚假资料致使交易无效；

（2）被确认为投资人后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间10天）不与增资方签署交易合同；

（3）被确认为投资人后未按时足额支付成交价款或交易服务费；

（4）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（5）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；

（6）违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

意向投资人在交易过程中均不应价的，交易所有权决定是否扣除其他意向投资人的交易保证金。一旦有意向投资人应价，交易所则不予扣除未应价意向投资人的交易保证金。

3.交易成交且不存在违约情形的，投资人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及交易服务费足额付清后，其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

4.未成交者的交易保证金将全额无息返还。

服务费

投资人须在被确定为投资人之日起3个工作日内一次性将交易服务费足额缴纳至交易所指定银行账户（以到账为准）。

（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将交易服务费缴入交易服务费专项账户，否则视为无效金额。）

附件下载

附件1：意向投资申请与承诺书.doc

附件2：意向投资人授权委托书.doc

附件3：交易须知.pdf

联系
方式

标的咨询

余经理：0771-5585032、18172393503（北部湾产权交易所）

王经理：15277002277（地产集团）

报名咨询

罗经理0771-5885208

咨询时间

工作日：北京时间上午8：30-12：00，下午：14：30-17：30

单位地址

中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼

其    他

监督电话：0771-2809318（自治区国资委）

意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易（报名）则视为意向投资人已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容，已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

 特别声明

关于意向意向投资人的违约情形以及违约责任等与意向投资人有重大利害关系的内容，以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。