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江西省海济融资租赁股份有限公司增资

来源:时间:2017-07-11 15:22:33 浏览:
一、增资项目基本情况
项目名称 江西省海济融资租赁股份有限公司增资
项目编号 ZZ17JX2000004
拟募集资金总额(万元) 3.0726亿元 拟募集资金对应持股比例(%) 60%
拟新增注册资本(万元) 根据资产评估结果、产权交易实际状况、战略投资者需求等另行设定。
原股东是否参与增资 原股东视情况参与增资     员工是否参与增资 是   √否
增资后企业股权结构 增资扩股后,江西省招标咨询集团有限公司拟持股比例为50.4%,新股东和江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司拟持股比例为49.6%。
增资达成或终结的条件 增资终结情况:
1.增资公告期满后未征集到一家符合条件的意向投资方。
2.征集到一家或一家以上符合条件的意向投资方,但没有一家符合条件的意向投资方按“增资规定”和“分配方法”完成认购。
募集资金用途 所募集资金主要用于充实实收资本,扩大资产规模,拓展业务领域,提高公司抗风险能力和市场竞争力,以迅速实现效益增长,给股东最大投资回报,以及进一步提升公司在国内同行业的地位。具体用途包括:
(一)开展主营业务。中节能系污水处理项目、城市LED照明改造项目;玉山县自来水项目;上市公司上下游贸易融资项目;海航集团机场及现代物流板块项目;省内工业危废处理行业项目;灵山特色小镇项目等。
(二)投资1500万元参股商业保理公司。
(三)投资3500万元设立海济创新发展基金。基金规模1亿元,主要为省内县级生活污水处理PPP项目和国资委所属职业院校校舍扩建PPP项目投资。
  对增资有重大影响的
       相关信息
1、详见审计报告、资产评估报告、法律意见书中特别事项说明。
2、本项目挂牌公告期间为双向尽职调查期间,双方应给予必要的配合与支持。
二、增资企业基本情况
增资企业名称 江西省海济融资租赁股份有限公司
基本情况 住所 江西省南昌市红谷滩新区世贸路899号博能商务中心二期十楼
法定代表人 柳习聪 成立日期 2006-01-05
注册资本
(万元)
20000 实收资本
(万元)
20000
企业类型 其他股份有限公司(非上市) 所属行业 租赁和商务服务业
经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 91360000669759473R
联系人 熊先生 联系电话 13627912232
经营规模 □大  中  □小 □微
经营范围 融资租赁、经营性租赁;经济技术咨询;对外投资;国内贸易。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)
股东数量 2 职工人数 26
股权结构 序号 股东名称 比例(%)
1 江西省招标咨询集团有限公司 51
2 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 49
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
      年度
项目
2014 2015 2016
资产总额 42723.88 41036.07 55220.06
负债总额 22644.38 19217.72 34339.95
所有者权益 20079.50 21818.35 20880.11
营业收入 3259.98 3186.92 14056.52
利润总额 1602.91 1512.86 214.71
净利润 1201.87 1097.35 59.98
审计机构 江西华赣会计师事务所 江西华赣会计师事务所 北京兴华会计师事务所江西分所
最近一期财务数据
报表日期 资产
总额
负债
总额
所有者
权益
营业
收入
利润
总额
净利润
2017年5月31日 47461.26 26756.56 20704.70 4749.27 41.05 -31.12
内部决策(详见附件) 内部决策
形    式
以下决议(A)已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。
A.股东会决议(母公司)     B.董事会决议 
C.总经理办公会议决议       D.其他      
增资行为
决策及批准情况
国资监管机构 □国务院国资委监管      
□中央其他部委监管
省(直辖市、自治区)级国资委监管   
□地级市(区 县)国资委监管
□省(直辖市、自治区)级其他部门监管  
□地级市(区 县)其他部门监管
 
国家出资企业或主管部门名称
江西省招标咨询集团有限公司
批准单位名称 江西省招标咨询集团有限公司
三、投资方资格条件与增资条件
投资方
资格条件
投资方应该具备的基本条件:
(一)意向投资方须为中国境内依法设立的企业或其它合法组织,须认同和契合公司经营理念,维护经营团队整体稳定,认可现有控股股东的控股和财务并表地位不变。
(二)资金实力较为雄厚,具有持续增资能力,自身或其控股股东合并报表的净资产在5亿元人民币以上(以2016年度审计报告为准)。
(三)在现代制造、环保、医疗健康、新能源等产业有较强竞争力的(如行业地位、资产规模、主营业务收入、净资产收益率等方面)可优先考虑。
(四)拥有科学规范的公司治理结构和高效有序的运营机制,近三年无违法违规等不良经营记录。
(五)意向投资方认购的股份份额不得低于3000万股(多个意向投资方为同一实际控制人或构成一致行动人的(需符合《公司法》股东数要求),其认购的股份份额可以合并计算)。
增资条件 1、本次增资扩股只接受现金投资,不接受股权等非现金资产投资。
2、本次增资挂牌期自2017年6月28日至2017年8月23日18时止,意向投资方需在增资公告截止日前向省产交所提交书面申请材料,并同时交纳诚意保证金(以到达省产交所指定专用账户时间为准,意向投资方可提前向省产交所索取诚意保证金账户),诚意保证金为意向投资方拟投资金额的10%;逾期未交纳的,视为放弃认购资格。在确定最终投资方后,未取得最终投资方资格的意向投资方在提交退款书面申请后5个工作日内,其交纳的诚意保证金(不计利息)予以退回。
3、意向投资方应在被确定为最终投资方的次日起20个工作日内,按照增资公告披露的增资条件与增资企业及其原股东签订增资协议,并应在增资协议生效之日起5个工作日内一次性将其认缴的全部投资金额(含已交纳的诚意保证金)交付至省产交所指定账户。如经遴选确定的投资方未按要求与增资企业及其原股东签订增资协议或未按要求支付相关款项,则其已交纳的诚意保证金在扣除相关费用后归增资企业所得。
4、本项目挂牌公告期间为意向投资方对增资企业实施尽职调查期间,增资企业应对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。意向投资方交纳诚意保证金并通过资格确认后,视为意向投资方对增资企业现状及相关交易风险充分知悉,并自愿承担除因增资企业原因引起的其它一切交易风险。
5、原股东参与增资的,须在“同股同价”的原则下参与增资。在最高有效报价确定后,原股东须向省产交所书面申请并确认其认购股份份额,在最终投资方确定后次日起20个工作日内,与其他投资方签订关于增资企业的增资协议,并应在增资协议生效之日起5个工作日内一次性将其认缴的全部投资金额交付至增资企业指定账户。原股东认缴的全部投资金额逾期未到账的,视为放弃认购资格。
6、本次增资扩股过程中涉及的信息披露服务费由增资企业承担,增资交易服务费、增资溢价服务费按照实际投资金额由投资方与增资企业各承担50%。权证变更过程中所涉及的相关税费均由增资企业和投资方各自承担。
7.自增资公告日至工商变更登记日期间,增资企业承诺保障正常营业、正常运作。
8.资产评估基准日到工商变更登记日过渡期间损益由增资企业原股东享有或承担。计算上述过渡期间损益或者其它财务数据时,系指自评估基准日(不包括基准日当日)至工商变更登记日的期间。
9.增资后的企业承接原有债权债务。
10.增资企业原股东省招标集团承诺按“同股同价”的原则认购15000万股,原股东省国控公司视情况考虑是否参与增资。
保证金
设置
交纳保证金 是       □否
保证金金额/比例 拟投资金额的10%
保证金
交纳时间
(以到达省产交所指定专用账户时间为准)
  本公告截止日前交纳
保证金
处置方式
1.在确定最终投资方后,未取得最终投资方资格的意向投资方在提交退款书面申请后5个工作日内,其交纳的诚意保证金(不计利息)予以退回。
2.如经遴选确定的投资方未按要求与增资企业及其原股东签订增资协议或未按要求支付相关款项,则其已交纳的诚意保证金在扣除相关费用后归增资企业所得。
 
四、信息发布需求
信息发布期   40  个工作日(自江西省产交所网站发布之次日起计算)
信息发布
期满的安排
1、未产生符合条件的意向投资方,则:
按照20个工作日为一个周期延长信息发布,直至产生意向投资方,最多延长2个周期。
2、产生符合条件的意向投资方且产生有效报价,信息发布终结。
五、遴选方案
遴选方式
(可多选)
竞价
□综合评议
√竞争性谈判
遴选方案
主要内容
省产交所在增资公告期限内受理意向投资方报名。增资公告期满,省产交所出具意向投资方资格初步审核意见后,由增资企业确定合格意向投资方,最后按照以下规定和方法确定投资方及其投资份额。
(一)增资规定如下:
    1.增资单价的确定:取所有意向投资方有效报价中的最高单价为本次增资单价。
2.增资份额的分配原则:在“同股同价”的条件下,省招标集团认购15000万股,其余股份由省国控公司和意向投资方认购,省国控公司享有优先认购权。省国控公司优先认购股份后的剩余部分或省国控公司不参与认购剩余15000万股按以下原则在意向投资方中进行分配。
第一,价格优先,即按增资单价报价最高者优先分配其认购股份;
第二,价格相同时认购量优先,即按认购量高低顺序依次分配其认购的股份;
第三,价格和认购量相同时条件优先,即以满足意向投资方资格条件第(一)至第(四)条中数量多着优先分配;
第四,价格、认购量及条件相同时,诚意保证金到账时间优先,即以诚意保证金到达省产交所指定专用帐户时间优先分配。
(二)分配方法如下:
1.若所有最高报价意向投资方的认购份额合计超过省国控公司认购后的剩余部分(省国控公司不参与认购的情况下,剩余部分为15000万股),则各意向投资方增资份额依照“增资规定”次序逐个进行第一轮分配。如在第一轮分配过程中,出现分配后的剩余份额低于意向投资方的认购份额且该意向投资方不认同的,则将该意向投资方从“增资规定”次序中剔除,剩余份额从其余意向投资方中按“增资规定”依次进行询价分配,直到分配完毕。如出现第一轮分配后还有剩余份额,则按照“增资规定”次序在第一轮中明确为最终投资方中询问是否愿意继续增加份额,继续进行第二轮分配,全部询价完后,还有剩余部分则不再进行分配。
 2. 若所有最高报价意向投资方认购份额合计不超过省国控公司认购后的剩余部分(省国控公司不参与认购的情况下,剩余部分为15000万股),则按照确定的增资单价分配给全部最高报价意向投资方。剩余的增资份额依次按照“增资规定”进行询价,向愿意接受最高单价报价的意向投资方进行第一轮分配。如第一轮分配后还有剩余,则按照“增资规定”次序从明确为最终投资人中依次询问是否愿意继续增加份额,继续进行二次分配,全部询价完还有剩余部分则不再进行分配。

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