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项目概况
特别告知
增资方案
投资条件
投资指南
竞买记录
项目名称

广西旅发商管服务有限公司增资扩股项目

项目编号

BBWCQJY20-438

挂牌起始日期 2020/9/28 挂牌截止日期 2020/11/27

挂牌期满,如未征集到意向投资人

不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长挂牌,直至征集到意向投资方。


项目
概况
增资企业基本情况 企业名称 广西旅发商管服务有限公司
注册地(住所) 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道10号五象新区核心区商务街商业办公区2号楼2楼205室
公司类型(经济性质)

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 谢示
成立时间

2012年2月17日

注册资本 800万
统一社会信用代码/注册号 914501005913019123 所属行业 房地产业
经营范围 物业管理服务(凭资质证经营);清洁服务,机电设备维修;通讯工程、园林景观工程、建筑装饰工程、环保工程、水电安装工程(以上项目凭资质证经营);清洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、预包装食品(凭许可证经营,具体项目以审批部门批准为准)、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品的销售;货运代理服务,仓储服务,房屋租赁,房地产居间、行纪、代理;家政服务、洗车服务(凭许可证经营,具体项目以审批部门批准为准);再生资源回收(除国家专项规定外);代理、发布国内各类广告;计算机软件设计与开发,计算机系统集成,企业信息化、自动化控制系统开发,自动化工程、软件销售及技术支持、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
职工人数

截止2020年9月1日,增资企业有签订劳动合同员工96人。其中,总部含领导班子成员13人,中心一线员工57人,公司中层干部4人(不含领导班子成员),其他领班以上管理人员24人。
    另有保洁、秩序维护、绿化等劳务外包人员约200人。无退休、内退人员。

增资前股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例
1 广西旅发置业集团有限公司(以下简称“旅发置业集团”) 100%
增资企业承诺  

我方拟实施企业增资,并申请通过北部湾产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

2.增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3.我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定, 按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
  2017年度 2018年度 2019年度
资产总额 878.77 923.27 1093.10
负债总额 63.40 83.67 243.96
所有者权益 815.37 839.59 849.14
营业收入 449.99 910.96 1767.33
利润总额 16.64 32.09 10.21
净利润 14.98 28.28 9.54
审计机构名称 中众益(广西)会计师事务所有限公司 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2020/06/30 1001.50 23.24 23.18
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 1600.54 665.94 934.61
评估情况 评估机构 广西永兴资产评估事务所有限公司 评估基准日

2020年6月30日

资产总额 /
负债总额 /
净资产

1500.10万元

单位注册资本对应估值

 

1.875125元

项目内容 拟募集资金总额及对应持股比例
序号 募集资金总额 对应持股比例
1

不低于1002.68万元

           40%
拟新增注册资本

募集资金总额不低于1002.68万元(其中,533.34万元计入注册资本,其余部分计入增资企业资本公积)

拟增资底价(元/每一元注册资本)

1.88
募集资金用途 充实增资企业的资本金,为今后开展业务提供资金保障
增资后企业股权结构 引入1-2家投资人,本轮增资扩股完成后增资企业注册资本由800万元增加至1333.34万元,其中旅发置业集团持股比例由100%降为60%引入的投资人持股比例合计40%。
增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件

广西旅发商管服务有限公司领导班子会议纪要(桂旅商管纪要〔2020〕1号)

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

广西旅游发展集团有限公司(以下简称“旅发集团”)

批准单位名称及文件名称(含文号)

广西旅游发展集团有限公司;
广西旅游发展集团有限公司董事会会议纪要(桂旅发董阅〔2020〕21号)。


特别
告知

对增资有重大影响的相关信息
是否涉及重大债权债务处置事项  

不涉及

原股东是否参与增资

不参与

职工是否参与增资

不参与

其他需披露事项  无

增资
方案
遴选方式

1.征集到一个合格意向投资人,则交易所组织双方直接签订《增资扩股协议》;

2.征集到两个或两个以上意向投资人,则采取综合评议方式。

1)挂牌期满,如征集到两个或两个以上合格意向投资人,则交易所将向合格意向投资人发出《综合评议通知书》,合格意向投资人于交易所发出《综合评议通知书》之日起5个工作日内递交《响应文件》。合格意向投资人根据《择优方案》中的综合评议要点制作《响应文件》,相关数据和证明材料须详实、准确。合格意向投资人应在规定时间内将其应提交的《响应文件》密封并加盖公章后送达交易所,递交截止时间之后不得补充、修改或撤销已递交的《响应文件》。

逾期提交或者非合格意向投资人提交《响应文件》的,交易所不予接受。

2)评审小组由交易所组织增资企业及其股东单位委派的代表以及外部专家组成的评审小组对各意向投资人进行评审。评审小组共计5人。具体人员构成如下:

①股东单位及增资企业推荐代表各推荐代表2人,共计4人;

②专家1人;

③评审小组组长由评审小组成员选举产生。

其中,股东单位、增资企业推荐的代表由相关单位书面推荐产生;外部专家由交易所在专家库中随机筛选推荐。

遴选方案主要内容

评审要点、评分标准、评审程序、响应文件的编制要求等

增资达成或终结的条件 评审小组根据综合得分孰高的原则对合格意向投资人进行排序,由增资方从中确定最终投资人和数量。被确定为最终投资方,按照同股同价原则确定最终价格。

投资
条件
投资人资格条件

1.意向投资人须为中国境内依法设立且有效存续的公司法人;

2.意向投资人须近三年财务状况良好,且实缴注册资本不低于1000万;

3.意向投资人须无不良的诚信记录,无重大违法违规经营记录;

4.意向投资人或其控股股东或实际控制人须具有从事物业服务和物业项目管理相关资格,具有不少于10年的项目运营经验;

5.意向投资人或其控股股东或实际控制人须具有多业态的物业项目管理经验,现合同有效期内服务业态不少于5个。

6.本项目不接受联合受让。

7.符合国家法律法规规定的其他条件。

增资条件及其他事项 1.本项目挂牌期即为尽职调查期,意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。意向投资人通过资格确认并且交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,其交纳的交易保证金在扣除全部竞价服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还,并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。
2.意向投资人须认同增资企业战略发展方向,能够形成战略协同效应;

3.意向投资人能够为增资企业未来发展和业务开拓提供全方位支持;

4.意向投资人能够对增资企业治理机制优化产生促进作用,认同增资企业的价值观和企业经营理念,并与增资企业其他股东建立良好的沟通协作关系;

5.意向投资人投资增资企业须坚持长期价值投资理念,不追求短期经济利益;

6.意向投资人承诺成为增资企业的股东后,无条件认可增资企业已签订过的一切协议和各类文件,同意按照同股同权的原则接受并承担增资企业历史形成的一切责任及义务;

7.意向投资人同意通过参与本次增资企业挂牌增资所获取的对应股权,不得由第三方为其代持。

8.旅发置业集团为增资企业的第一大股东所有战略投资者单一控制人的股份控制比例不能超过40%,原则上持股20%以上的股东可配置董事席位;

9.意向投资人认缴的出资未届履行期限的情况下,增资企业股东会将依照各股东实缴出资比例来行使表决权;

10.在意向投资人进入后,为了体现各股东方投入的公平性、合理性,原旅发集团和旅发置业集团为增资企业提供的免费资源和扶持政策将相应做出变更,具体由增资企业领导班子会议讨论决定。
11.本轮增资扩股完成后,增资企业组织架构如下:
1)增资企业设股东会,股东会作为增资企业的最高权力机关,由全体股东组成,有权对增资企业的一切重要事务作出决议。

2)增资企业设董事会,董事会作为增资企业的决策机关,由股东会选择产生并对股东会负责,享有增资企业的经营决策权和管理权。董事会设5个董事席位,其中,旅发置业集团占2席,战略投资2席,设职工董事1席。董事长由旅发置业集团推荐人选担任。如战略投资者持股比例不足40%时,则战略投资人所占董事会席位在《增资扩股协议》中另行约定。

3)增资企业设监事会,监事会作为增资企业的监督机关,主要监督董事、经理的经营管理情况和公司财务。监事会设3个监事席位,其中,旅发置业集团占2席,战略投资1席。监事会主席由旅发置业集团推荐人选担任。

4总经理负责执行股东会和董事会会议的各项决议,组织领导增资企业的日常经营管理工作。总经理实行聘任制,由董事会决定聘任,对董事会负责。首任总经理人选可由战略投资推荐,任期3年,后期可根据业务发展需要选聘职业经理人。

5财务总监负责增资企业的财务会计管理工作,由旅发置业集团委派。

标的交付 1.投资人须在项目成交之日(中标人收到《中标通知书》之日,以交易所发出《中标通知书》的第三日为中标人收到之日)5个工作日内与交易所签署《成交确认书》,签订《成交确认书》之日起15个工作日内增资企业签署《增资扩股协议》。

2.投资人须在《增资扩股协议》签订生效之日起1年内货币方式出资到位

3.投资人悉数出资投资款后5个工作日内,投资人与增资企业双方派出代表凭交易所出具的交易凭证共同办理工商变更登记手续。
4.本次增资涉及的相关税法律、法规规定各自承担。


投资
指南
操作规则 意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。竞价操作过程中如出现系统异常等情形的,意向投资人应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。
现场尽调 公告期内,增资企业将对意向投资开展尽职调查。在此过程中,意向投资方应积极配合。
意向投资报名 报名时间 2020/9/28至2020/11/27
报名手续 1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向投资人需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站http://www.bbwcq.com/E交易专区进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《意向投资登记与承诺书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将意向保证金缴到交易所指定账户(以到账为准,不计利息)。

交易所协助增资人对意向投资人进行资格审核,通过资格确认的意向投资人意向保证金自动转为交易保证金,意向投资人按照交易所通知参加交易。未通过资格审核的意向投资人其交纳的意向保证金将全额无息返还。
报名须提交如下材料:

1《意向投资登记与承诺书》;

2意向投资人主体资格证明文件:包括但不限于营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)、法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料;

(3)授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)

4)决策机构(如股东会、董事会等)关于同意参与增资活动的决议;

5)符合增资信息公告要求的相关证明文件;

备注:以上标明提供复印件的均需加盖公章。

3.注意事项

1意向投资人需自行下载并填写《意向投资登记与承诺书》,填写完成后加盖公章。

2在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,投资人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

3意向投资人缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳,未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

4E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向投资人须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金:人民币贰佰万元整(¥2000000.00),通过资格确认的意向投资需在在收到北部湾产权交易所书面通知之次日起 3个工作日内交纳到交易所账户。

2.意向投资人出现以下行为之一者视为违约,交易所有权不予退还意向投资人已交纳的交易保证金及取消其投资资格(包括已取得的最终受让资格)。意向投资人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

1提供虚假资料致使交易无效;

2意向投资递交投资申请并交纳增资保证金后单方撤回投资申请未参与后续择优程序的;

3在择优过程中,合格意向投资未在规定时间内递交《响应文件》的;

4不同意向投资之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与择优程序的;

5在被确定为投资后未在规定期限内与增资企业签订《增资协议》或未按规定支付增资款项或竞价服务费的

6扰乱择优秩序,使择优活动无法进行;

7)法律法规、交易所交易规则规定的其他违规或违约情形的。

3.竞价成交且不存在违约情形的,竞买人交易保证金抵扣竞价服务费如有结余,结余部分自动转为成交价款的部分。

4.未成交者的交易保证金将全额无息返还。

服务费

竞价成交的竞买人的竞价服务费由交易所从交易保证金中扣除收取。交易保证金不足以抵扣的,不足部分应在竞价结束之日起3个工作日内补齐。(以到账为准)。

(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户,否则视为无效金额。)

附件下载

附件1:意向投资登记与承诺书.doc

附件2:意向投资方授权委托书.doc

附件3:交易须知.pdf


联系
方式
标的咨询

项目咨询:王先生0771-5585032、13517716585   
广西壮族自治区公共资源交易中心 0771-2633198  

技术支持

报名咨询:覃女士0771-5738059

咨询时间  挂牌期内
单位地址

中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼

南宁市怡宾路6号广西政务服务中心四楼

其    他       监督电话:0771-2809318(自治区国资委) 0771-2810883(自治区机关事务管理局)

意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易(报名)则视为意向投资人已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容,已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。

   特别声明 关于意向意向投资人的违约情形以及违约责任等与意向投资人有重大利害关系的内容,以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则,仅适用其技术性操作条款。
竞买记录
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