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交易指南
竞买记录

标的名称

百色百矿集团有限公司(剥离后)51%股权

项目编号

BBWCQJY19-266

挂牌起始日期

2019/9/12

挂牌截止日期

2019/10/15

挂牌期满,如未征集到意向受让方

不再延期。

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

百色百矿集团有限公司

注册地(住所)

百色市右江区东笋路23号

公司类型(经济性质)

国有独资

法定代表人

黄启江

成立时间

1996年04月22日

注册资本(万元)

25000

统一社会信用代码/注册号

91451000200620466L

所属行业

煤炭开采和洗选业

经营范围

对矿业、能源业、火力发电、水力发电、贸易业、机械制造业、市政基础设施、道路运输业、农业、畜牧业的投资及管理;股权投资及相关咨询服务;资产经营管理(金融资产、保险资产除外);铝产品、锰产品、采矿技术研发、机械制造技术开发、转让与技术咨询服务;商务信息咨询服务;电力销售。

纳入本次转让范围的企业职工人数

受让标的后原则上接收纳入本次转让范围内企业的全部员工(员工个人不愿意留职除外),并与转让方共同确保企业持续稳健发展、维护社会稳定。

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

百色市人民政府国有资产监督管理委员会

100

内部决议

百色百矿集团有限公司董事会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据            单位:万元

-

营业收入

利润总额

净利润

-

-

-

资产总额

负债总额

所有者权益

-

-

-

审计机构名称

-

最近一期企业财务报表数据         单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

-

-

-

-

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

-

-

-

-

标的企业评估基准日审计数据    单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2019年4月30日

(合并报表)

-

-

-

资产总额

负债总额

所有者权益

2,028,954.07

1,880,618.67

148,335.40

主要财务数据指标

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2019年4月30日

(母公司)

-

-

-

资产总额

负债总额

所有者权益

807,594.20

838,631.51

-31,037.31

基准日资产评估情况

评估机构

中联资产评估集团广西有限公司

评估报告书号

中联桂资评报字(2019)第0213

评估基准日

2019430

核准(备案)号

1.百色市人民政府关于市人民政府国有资产监督管理委员会拟挂牌转让股权涉及的百色百矿集团有限公司净资产评估项目资产评估报告的批复(百政函〔2019〕158号);

2.关于百色百矿集团有限公司净资产评估项目资产评估报告的批复(百国资复〔2019〕156号)

评估核准(备案)单位

1.百色市人民政府;

2.百色市人民政府国有资产监督管理委员会

标的企业评估值    单位:万元

母公司资产总额(剥离后)

负债总额(剥离后)

净资产(剥离后)

907,613.98

838,631.51

68,982.47

转让标的对应评估值(剥离后)

35,181.06

转让方情况

转让方名称

百色市人民政府国有资产监督管理委员会

注册地(住所)

百色市右江区龙景东路10号

统一社会信用代码/注册号

1145100078842535N

公司类型(经济性质)

机关

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

51%

转让方决策文件

百色市国资委党委会议纪要2019年第9、17期

产权转让行为批准情况

国资监管机构

百色市人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

百色市人民政府

批准单位名称及文件名称(含文号)

百色市人民政府关于百色百矿集团有限公司混合所有制改革总体方案的批复(百政函〔2019108号

转让方承诺

我方向北部湾产权交易所(以下统称“交易所”)提出申请,将持有的转让标的公开转让,由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺:1.本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;2我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;3.我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;4.我方在转让过程中,遵守法律法规规定和交易所的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

是                

原股东是否放弃优先受让权

放弃

是否涉及管理层参与受让

是否含有国有划拨土地

是                

是否涉及职工安置

是                

是否涉及上市公司国有股权间接转让

是否涉及外资收购限制或禁止

其他披露内容

1.风险提示。(1)意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估,交易所仅就转让方提供的资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 一旦参与交易(报名)则视为已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容,已详细阅读本次股权转让项目所涉及清产核资审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的尽职调查(2) 请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求进行竞价操作,竞价过程中如出现系统异常等情形的,竞买人应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由竞买人自行承担。

2.标的企业介绍:百色百矿集团有限公司(简称百矿集团)位于百色市右江区,系百色市属国有企业,注册资本2.5亿元,百色市国资委持股100%。1956年建矿,1995年7月成立矿务局,2013年9月组建集团公司,至今已有63年发展历史是广西主要的褐煤生产基地、全国重要的碳酸锰基地、国家级绿色矿山试点单位、全国中小型标杆煤矿。近几年来,百矿集团认真贯彻落实百色市关于“再造一个工业百色”的战略部署,坚持“突出主业,多元发展”,加快推进煤电铝一体化项目建设和电铝企业兼并重组工作,努力打造煤电铝产业集群,全面构建“煤炭、电力、铝业、生态锰、煤机、物流”等核心产业相互支撑、竞相发展的产业格局。2018年位列中国煤炭企业50强第40位,位列广西百强企业第37位。

3.根据评估报告其他需要说明的事项显示标的企业及下属子公司存在融资抵押担保情况、存在提供对外担保情况。

4.经审计(审计基准日2019年4月30日),剥离后的标的企业资产总额为197.71亿元,负债总额为182.70亿元,对外担保、抵押、质押共计71.10亿元。剥离后标的企业对外担保、抵押、质押由转让方协调解决。(详见附件《纳入本次转让范围企业资产及负债情况表》)。

5.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。

6.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或交易服务费的,经过交易所催告仍未履行的,转让方有权单方解除交易、终结该项目,并另行处置标的。

 

交易
条件

转让底价(万元)

35,181.06

交易价款支付方式

分期付款

受让方资格条件

1.意向受让方必须为中国境内合法存续的非国有及国有控股企业

2.意向受让方或其实际控制人为连续三年(2016、2017、2018年)入选《财富》杂志500强企业的控股股东。

3.意向受让方或其实际控制人有铝产品及下游产业链需求,能够为标的企业带来长远发展

4.本项目不接受任何形式联合竞买。

5.法律法规规定的其他条件。

标的交割

受让方悉数付清首付款并提供转让方认可的合法有效担保后5个工作日内交易所出具交易凭证,转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续,交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

1.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间,标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由让方承担或享有。

2.人员安置。受让标的后原则上接收纳入本次转让范围内企业的全部员工(员工个人不愿意留职除外),并与转让方共同确保企业持续稳健发展、维护社会稳定。

3.税费承担。本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定执行,双方各自承担。

4.成交签约。受让方须在竞价结束之日起3个工作日内持纸质报名材料前往签约地点与交易所签署《成交确认书》,于成交确认书签订之日起10日内与转让方签订《交易合同》。(签约地点:以交易所通知为准

5.交易价款。在《交易合同》签订生效之日起5个工作日内一次性以货币方式将首付款(成交价的50%)支付至交易所指定银行账户。剩余50%款项应提供转让方认可的合法有效担保,并在合同签订生效之日起六个月内支付完毕。余款按照《交易合同》约定支付到转让方指定账号(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将成交价款缴入成交价款专项账户,否则视为无效金额。)

6.交易所在收到受让方支付的款项及交易服务费后5个工作日内,将已收到的交易价款划转付至转让方指定银行账户。

7.摘牌后双方意向合作项目(包括但不仅限于):

(1)新增一系列铝产业相关研发及深加工项目。具体如下:

铝产业研究院项目

在百色投资10亿元设立国家级铝产业研究院,汇集国内外一流科研人才,拟聘请院士、“千人计划”级专家作为技术牵头人。主要承担铝工业的新工艺、新技术、新设备、新材料研究开发和工程咨询,完善从基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化到产业化完整的铝工业研发体系。通过铝产业研究院研发,助力现有铝产业项目技术不断升级,未来研发项目成果产业化落地时,在同等条件下优先选择百色,不断将百色的资源优势转化为产业优势。

铝轮毂生产线项目

投资30亿元(不含铺底流动资金10亿元),建设一条年产1000万只(首期500万只)铸造铝轮毂的生产线,引领百色铝产业从原料加工向精深加工拓展。

铝板带、铝箔生产线项目

在百色市建设铝板带、铝箔生产线,通过建立研发、生产和销售等产销研一体化体系,丰富百色铝产业结构,助力百色铝产业集群打造。

④其他项目

将根据新能源全铝汽车发展要求,在区位优势、市场环境及产业配套匹配的情况下,同等条件下优先考虑在百色投资建设相关项目生产线和配套铝制品配件生产基地。

(2)承诺上述项目符合“环境影响评估”和“安全生产评价”要求,实行环保一票否决制。

交易
指南

竞价须知

竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》等要求, 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如竞买人未全面了解相关内容,违反相关规定,将自行承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等风险

现场展示

联系人及联系电话:吴子鸿  18577670056

交易方式

网络竞价

竞价报名

报名时间

2019/9/12至 2019/10/15

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向受让方需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站(www.bbwcq.com),点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《受让登记与承诺书》、交易须知、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将意向保证金缴到交易所指定账户(以到账为准,不计利息)。

意向受让资格经交易所审核通过后意向保证金自动转为交易保证金,交易所将以短信方式向竞买人发送竞价登录账号和密码,竞买人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定受让方。未通过资格审核的意向受让方其交纳的意向保证金将在竞价结束后全额无息返还。

报名须提交如下材料:

(1)填写《受让登记与承诺书》、交易须知;

(2)主体资格证明材料

法人:营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)、法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料;

3)授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件);

4)企业决策机构(如股东会、董事会等)关于同意受让产权的决议

5意向受让方或其实际控制人有铝产品及下游产业链需求的证明文件;

(6)意向受让方或其实际控制人为连续三年(2016、2017、2018年)入选《财富》杂志500强企业的控股股东的证明文件;

7其它相关材料。

备注:以上标明提供复印件的均需加盖公章。

3.注意事项

(1)意向受让方需自行下载并填写《受让登记与承诺书》、交易须知,填写完成后加盖公章。

(2)在报名环节将填写完成的《受让登记与承诺书》、交易须知及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,受让方凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

(3)意向受让方交纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户交纳,未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。

(4)E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向受让方须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金:人民币叁仟伍佰万元整(¥35,000,000.00),需在信息披露期满前缴到交易所账户。

2.为保护交易各方的合法权益,杜绝非真实意向受让方,转让方和交易所在此作出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即视为对如下内容予以认可:非因转让方原因,如意向受让方存在以下任何一种情形时,在交易所扣除转受双方应交纳的交易费用后,转让方有权扣除意向受让方已交纳的保证金作为补偿,保证金不足以补偿的,转让方可按实际损失继续追诉,且有权取消意向受让资格(包括已取得的最终受让资格)。

(1)提供虚假资料致使竞价无效;

(2)非优先权竞买人未以不低于转让底价应价(有其它竞买人应价则本义务自动免除);

(3)被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件,或故意拖延(超过约定时间10天)不与转让方签署交易合同;

(4)被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费;

(5)与他人串通,损害国家、集体或他人的合法权益;

(6)扰乱交易秩序,使交易活动无法进行;

(7)违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

3.竞价成交且不存在违约情形的,竞买人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及竞价服务费足额付清后,其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

4.未成交者的交易保证金将全额无息返还。

竞价安排

竞价方式

 加价

增价幅度

(万元/次)

1,000.00   

自由竞价时间

具体时间以交易所短信或电话通知为准,请保持系统注册报名的手机信号畅通,以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期(秒)

 180

服务费

1.受让方按成交价格的0.10%支付竞价服务费;

2.受让方须在竞价结束之日起3个工作日内一次性将竞价服务费足额支付至交易所指定银行账户。

(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户,否则视为无效金额。)

附件下载

1.意向受让登记与承诺书.doc

2.授权委托书.doc

3.交易须知.pdf

联系
方式

标的咨询

经理  0771-5585039   18877111988

技术支持

 报名咨询:罗经理  0771-5738059  18275798157

咨询时间

工作日:北京时间上午8:30-12:00,下午:14:30-17:30

单位地址

南宁市良庆区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼

其    他

监督电话:0771-2809318(广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会)

竞买记录
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